第一届省展顺利落幕，陈澄波满怀理想，希望能透过蔡继琨面见陈仪，提出设立美术学校和美术馆的建议。郭雪湖却满怀忧心，中国官员的作法和日本人大不同，除了亮枪走后门要求入选，胶彩画和中国画的争议，也让他心寒。…
石铭虽然因为战争跛了一只脚，却带着满满的热情回来台湾。组织「三民主义青年团」，热心教大家说国语、唱国歌。陈澄波在嘉义担任「欢迎国民政府筹备会」副主任委员，台湾民众热烈欢迎国民政府来台，台湾光復。江父担…
石铭被警察带走后，阿土和阿忠也被抓，如月束手无策，要桃妹先回乡下，桃妹坚持要陪着如月想办法。逸安也帮忙奔走，拜託山口社长出面，石铭仍无消息。不久后，阿土阿忠满身是伤的被放出来，警察随后上门，说只有一个…
