童玲玲用泥人伪装成尤金祖孙俩，在他们身上安了炸弹，引爆后，拿着仅剩的穿甲弹的图纸威胁柳生美子释放刘成等，柳生美子放人后又反悔，幸亏有一名共党人员小陈在高空狙击，救了众人。日方依照图纸制造了穿甲弹样…
刘成和几名女子队员不幸被投入了集中营中，薛敏乔装进去想营救他们，却无果而返，刘成和戴维更是被作为枪把子，要被用来进行新型穿甲弹的测试，谁知新型穿甲弹设计有误，刘成和戴维幸免于难，秋山命令柳生美子必…
戴维将波利藏在自己家阁楼里，刘成等赶到上海营救波利，谁知此时恰逢日本与英美正式宣战，英租界也不再安全，戴维刚想带着波利离开，刘成等人赶到，而管家则抢先一步带走了波利，原来管家被日本人蛊惑要将波利带…
