Trick被迦楼罗掳走，Bo和注射了她的血液的伙伴们，来到病院找迦楼罗，Kenzi被喽啰砍伤大出血，Hale用高频音波缝合了Kenzi的伤口，Trick被迦楼罗的幻境迷了心智，被迦楼罗附身，Bo把naga的毒液注射进了Tri…
Bo得知血圣Trick是她的外公,并得知自己想血液能控制他人迷恋自己，Bo寻找打败迦楼罗的方法。Trick告诉Bo杖剑的顶端，有一小瓶生命精华，是来至Bo的外婆，能治愈所有伤害，包括内心被黑暗侵蚀。
Trick得知迦楼罗的所在地，Dyson带着大部队攻向迦楼罗老巢，Ash派出了所有的护卫参加行动，行动中席亚拉保护Bo牺牲了自己，由于Ash护卫被调虎离山Ash被迦楼罗所杀。Dyson重伤。
